Historien foregår i en lille landsby omringet af kornmarker i det glohede og støvede Syditalien i sommeren 1978. Det er en usædvanlig, meget følelsesladet fortælling om eventyr, opdagelse, venskab og tragedie. Mens de voksne gemmer sig i deres huse for den voldsomme hede, kører seks børn ud i det afsvedne landskab på deres cykler. Skjult i det endeløse kornhav opdager den 9-årige Michele en hemmelighed, der er så enorm og frygtelig, at han ikke tør fortælle nogen om den. For at stå ansigt til ansigt med den er han nødt til at stole på sin ungdommelige fantasi og det mod, han endnu ikke ved, han har.